2015年6月(yue)30日(ri)，中国(guo)(guo)汇源果(guo)汁集团(tuan)有限(xian)公司欣然(ran)宣布，汇源果(guo)汁成功地在国(guo)(guo)际债券资本(ben)市场上完成首(shou)(shou)次(ci)交易(yi)，以(yi)较低的成本(ben)发行(xing)一笔(bi)2亿欧元固(gu)定(ding)利率信用增强高级债券，并取得了近(jin)2倍的超额认购。这(zhei)也是中国(guo)(guo)农业(ye)银行(xing)首(shou)(shou)次(ci)向中国(guo)(guo)非(fei)国(guo)(guo)有企业(ye)提供备用信用证的发行(xing)，充(chong)份(fen)显示国(guo)(guo)际市场对汇源果(guo)汁的信心和支(zhi)持。

　　2015年6月29日，汇源果汁(zhi)和农(nong)银(yin)国际(ji)(ji)、花旗及中国银(yin)行(xing)(xing)(xing)就(jiu)发行(xing)(xing)(xing)一笔2亿欧(ou)元信用(yong)增强债(zhai)券(quan)订立认购(gou)协议，有关债(zhai)券(quan)将在(zai)2018年到期。是(shi)次(ci)(ci)交易是(shi)本(ben)公司在(zai)国际(ji)(ji)债(zhai)券(quan)资本(ben)市场(chang)上首(shou)次(ci)(ci)发行(xing)(xing)(xing)欧(ou)元债(zhai)券(quan)，交易由中国农(nong)业银(yin)行(xing)(xing)(xing)纽约分(fen)行(xing)(xing)(xing)提(ti)供(gong)备(bei)(bei)用(yong)信用(yong)证，这也是(shi)农(nong)行(xing)(xing)(xing)首(shou)次(ci)(ci)提(ti)供(gong)以欧(ou)元计价的备(bei)(bei)用(yong)信用(yong)证帮助企业完成债(zhai)券(quan)发行(xing)(xing)(xing)。

　　尽管受到(dao)国际债(zhai)券(quan)市(shi)场异常波动的(de)(de)影响，通过策略(lve)性的(de)(de)全(quan)球路(lu)演，本(ben)次交易(yi)仍然得到(dao)了(le)众多(duo)欧(ou)洲(zhou)(zhou)和亚洲(zhou)(zhou)投资者(zhe)的(de)(de)支持(chi)，最终(zhong)锁定了(le)3.65亿(yi)欧(ou)元(yuan)的(de)(de)订(ding)单规模(mo)，超额认(ren)购近2倍，市(shi)场反应热(re)烈。本(ben)次债(zhai)券(quan)发行所得款项(xiang)除了(le)用作(zuo)再融(rong)资及(ji)一般公司用途，也计划用于合适的(de)(de)海外市(shi)场投资项(xiang)目。

　　管理(li)层(ceng)认为本(ben)(ben)次(ci)债券(quan)发行(xing)将有(you)助降(jiang)低财务(wu)成本(ben)(ben)，优(you)化债务(wu)结构，推(tui)动公司的(de)(de)长(zhang)远发展。管理(li)层(ceng)同(tong)时表(biao)示︰「本(ben)(ben)集团一直专注优(you)化融(rong)资(zi)组合(he)配置，是(shi)次(ci)发行(xing)债券(quan)得(de)(de)到近2倍的(de)(de)超额认购，反映(ying)国际(ji)市(shi)场(chang)对汇(hui)源的(de)(de)信(xin)心和支(zhi)持(chi)。我(wo)们(men)相(xiang)信(xin)成功(gong)发行(xing)信(xin)用增强债券(quan)将进一步(bu)提升汇(hui)源果汁(zhi)在国际(ji)资(zi)本(ben)(ben)市(shi)场(chang)上(shang)的(de)(de)形象，有(you)助拓宽融(rong)资(zi)渠道和投资(zi)者基础。发债所得(de)(de)的(de)(de)资(zi)金用途(tu)将包括支(zhi)持(chi)公司在国际(ji)市(shi)场(chang)进行(xing)项(xiang)目投资(zi)，满足公司的(de)(de)国际(ji)化发展。我(wo)们(men)将继(ji)续提升整体竞(jing)争力，进一步(bu)巩固(gu)汇(hui)源果汁(zhi)在中国饮料行(xing)业(ye)的(de)(de)领导地位(wei)，为股东创造更(geng)大的(de)(de)价值。