扩大投资者基(ji)础 优化财务结构(gou)
(2014年(nian)3月(yue)20日，香(xiang)港)中(zhong)国汇源果汁集团有限公司(si)(si)(“汇源果汁”或(huo)“公司(si)(si)”，连同(tong)其附属公司(si)(si)合(he)称“集团”)(股(gu)份编号：1886.HK)宣(xuan)布，Temasek Holdings (Private) Limited(“淡马锡”)同(tong)意透过(guo)旗(qi)下Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd (「Baytree」)认购公司(si)(si)总额(e)1.5亿美元(yuan)的可换股(gu)债券(quan)，该(gai)笔(bi)可换股(gu)债券(quan)将(jiang)于2019年(nian)到(dao)期。
根据认购(gou)协议，Baytree将投资1.5亿美元，以认购(gou)汇源果汁发行(xing)(xing)(xing)的可(ke)换股(gu)(gu)债(zhai)券，并可(ke)按每(mei)股(gu)(gu)7.0港(gang)元之初(chu)步换股(gu)(gu)价(可(ke)予以调整)转(zhuan)换为公司(si)普(pu)通股(gu)(gu)。假设公司(si)并无发行(xing)(xing)(xing)任(ren)何新的普(pu)通股(gu)(gu)，可(ke)换股(gu)(gu)债(zhai)券按初(chu)步换股(gu)(gu)价获全(quan)数转(zhuan)换后，淡马锡将间接持有公司(si)现已发行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)本的8.32%。此次发行(xing)(xing)(xing)可(ke)换股(gu)(gu)债(zhai)券的所得款(kuan)项将用作(zuo)为集团现有债(zhai)务进(jin)行(xing)(xing)(xing)再融资及一般(ban)营(ying)运用途(tu)。
谈及淡(dan)马(ma)(ma)锡(xi)(xi)此(ci)次(ci)投(tou)资，汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)主席(xi)朱新礼表示：“我(wo)们很高兴能获得(de)淡(dan)马(ma)(ma)锡(xi)(xi)的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)资。汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)近年积极采取多项措施，提升(sheng)核心竞(jing)(jing)争力，包括建立垂直(zhi)一体化(hua)(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)产业链(lian)，优化(hua)(hua)(hua)(hua)生产布局，成(cheng)效显着(zhe)。受惠(hui)于(yu)消(xiao)费者需求(qiu)不断(duan)增长，汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)稳居中国果(guo)(guo)汁(zhi)行业领军者地(di)位(wei)，淡(dan)马(ma)(ma)锡(xi)(xi)于(yu)此(ci)时投(tou)资汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)，充分(fen)展(zhan)示了国际(ji)资本(ben)市场对(dui)我(wo)们管理层团(tuan)队(dui)、品牌实力及发展(zhan)前景(jing)的(de)(de)(de)(de)(de)信心，同时也反映了其对(dui)汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)高度认可(ke)(ke)。通(tong)过此(ci)次(ci)合作，汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)可(ke)(ke)优化(hua)(hua)(hua)(hua)其财务结构及补充运(yun)营资金。我(wo)们希望(wang)借助淡(dan)马(ma)(ma)锡(xi)(xi)在国际(ji)资本(ben)市场上的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)功投(tou)资经验(yan)，进一步推动汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)国际(ji)化(hua)(hua)(hua)(hua)进程，从而提升(sheng)汇(hui)(hui)(hui)源(yuan)(yuan)果(guo)(guo)汁(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)整体竞(jing)(jing)争力和股东价(jia)值。”